Divas sievietes

Filmas pamatā ir I. Turgeņeva luga “Mēnesis uz laukiem”. Krievijas lauki, 19. gadsimta beigas. Natālija – bagāta krievu muižnieka Arkādija Islajeva sieva, un Vera – viņas audžumeita, abas iemīlas Beļajevā, jaunā un naivā studentā, kurš vasarā piepelnās, strādājot par Natālijas dēla skolotāju. Pēkšņi Rakitins, Natālijas sens draugs, kurš ilgu laiku ir slēpis savas jūtas pret Natāliju, tās atklāj un nespēj klusi noraudzīties notiekošajā. Emocijas ir sakāpinātas, un pēc šīm jūtu ugunīm visapkārt ir pelni.