Vilks aitas ādā

Pelēcis pretendē uz nākamā vilku bara vadoņu lomu, kā arī uz visskaistākās meitenes sirdi. Neskatoties uz to, ka viņš ir bara mīlulis, tomēr raksturā bezcerīgs vējgrābslis. Lai kļūtu par nākamo barvedi un atgūtu savas mīļotās Bjankas sirdi, Pelēcis dodas uz mežu, kur viņš atklāj čigān-trušu apmetni. Zīlnieks trusis iedod viņam "Pārvēršanās mikstūru". Pelēcis iedzer to un dodas atpakaļ uz savu vilku midzeni, bet tieši pie ierašanās apmetnē atklāj, ka viņš ir pārtapis par... aunu!