Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic", īstenojot finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai un piesaistot līdz 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma darbības un likviditātes nodrošināšanai, būs jārēķinās ar ievērojamām papildu izmaksām. Kā izriet no ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma, par tā dēvēto DIP jeb "Debtor-in-Possession financing" finansējumu uzņēmumam komisijas maksās vien būs jāmaksā līdz pat 52,5 miljoniem eiro.Lai gan iepriekš tika ziņots, ka aizdevuma procentu likme noteikta SOFR +8% jeb aptuveni 12% apmērā, no DIP aizdevuma noteikumu dokumentiem redzams, ka aviokompānijai potenciāli nāksies segt trīs atsevišķas komisijas maksas, katrai no tām veidojot 5% no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apjoma.Pirmā ir tā dēvētā finanšu saistību maksa jeb "backstop commitment fee" 17,5 miljonu eiro apmērā, ko iekasē par to, ka DIP finansētāji uzņemas garantēt pilna apjoma finansējuma pieejamību pat tad, ja "airBaltic" to neizņem uzreiz pilnā mērā. Otra līdzīga apmēra jeb 17,5 miljonu eiro maksa ir "sākotnējā maksa" ("upfront DIP fee"), kas jāmaksā brīdī, kad finansējums stājas spēkā. Paredzēts, ka abas šīs pirmās maksas netiks segtas uzreiz skaidrā naudā, bet gan tiks pievienotas aizdevuma pamatsummai, palielinot parādu par 35 miljoniem eiro, par kuriem tiks uzkrāti procenti.Trešā ir 17,5 miljonu eiro "izejas maksa" ("exit fee"), kas ir jāmaksā naudā brīdī, kad uzņēmums veic atmaksu, izpirkšanu vai priekšapmaksu, izejot no restrukturizācijas procesa. Papildu tam dokumentos paredzēta arī iespēja piemērot "make‑whole" maksu – kompensāciju aizdevējiem par priekšlaicīgu atmaksu, kuras gala apmērs un piemērošana būs atkarīga no galīgā tiesas rīkojuma. Vienlaikus noteikta arī atsevišķa, publiski neklatēta maksa DIP aģentam par aizdevuma administrēšanu.Šis process nozīmē, ka iepriekšējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Tikmēr obligacionāru grupa "Ad холding" ("Ad Hoc Group"), kurai pieder daļa no 14,5% nodrošinātajām obligācijām ar termiņu 2029. gadā, tiesā jau iesniegusi iebildumus pret to, kā tiek nodrošināts jaunais DIP finansējums un mazinātas obligacionāru tiesības.Aviokompānijas vadība apliecina, ka "Chapter 11" režīms pasargā uzņēmumu no kreditoru prasījumiem, lidojumi un klientu apkalpošana notiek ierastajā kārtībā, un visas iepriekš iegādātās biļetes ir derīgas. Paredzēts, ka tiesas apstiprinātais reorganizācijas plāns un pats process varētu noslēgties 2027. gada vidū.

airBaltic

Public

Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic", īstenojot finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai un piesaistot līdz 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma darbības un likviditātes nodrošināšanai, būs...

Dārgais "Chapter 11" atbalsts: "airBaltic" par piesaistīto finansējumu nāksies maksāt komisijas līdz 52,5 miljoniem eiro

LETA

Similar news

Loading...